コンサルタント
溝本 直人
みぞもと なおひと
プロフィール
兵庫県生まれ。大学卒業後、証券会社に就職。お客様との生涯のお付き合い、自身の「生き方」「暮らし方」「働き方」について考えた結果、外資系生命保険会社に営業職として転職する。その後、FP資格取得をきっかけに、2001年兵庫県宝塚市でFP事務所を開業し独立した。ライフワークとしてNPO法人での活動や、地元のボランティア活動にも積極的に参加している。
メッセージ
ファイナンシャルプランに代表される、マネーに関する知識やテクニックは、あくまでもライフプランという「目的」を実現するための「手段」にすぎないというのが持論。開業時から一貫して、「家計のキャッシュフロー表」を使ったライフプランシミュレーションの重要性にこだわり、お客様目線で独自開発した相談ツールはFPにもファンが多い。
サービス内容
初回面談
ライフプラン相談、生損保保険見直し、住宅ローン、相続、不動産相談など 相談料：初回のみ無料、面談は予約制、メールは随時
ライフプラン相談
長期的な家計分析による、総合的なご相談
相談料：33,000円
キャッシュフロー表作成を定額制で
個別テーマ
生命保険・損害保険、住宅資金、教育資金、老後資金、相続など
相談料：11,000円～
１回2時間程度、初回は無料
サービス形態
お客様のご来所による相談
完全予約制とさせていただいております。お申し込みのうえ、お越しください。
コンサルタントの出張による相談
遠方への出張時は交通費をいただく場合もございます。
メール・電話による相談
メール・電話のみによる相談はお受けしておりません
対応可能地域
兵庫県宝塚市、西宮市、芦屋市及びその近隣
その他の活動
終活やライフプランニングについては、カードワークなど多彩なメニューを使った楽しみながら学べるメニューもご用意しています。