お近くのファイナンシャルプランナーが相談に応じます

ファイナンシャルプランニングの流れ

顧問契約による継続的なコンサルティング

人生で出会うお金の問題は、いくつもの課題が複雑に絡み合っているものです。一つの課題を乗り越えたときから次の準備が始まります。また、プランを作っても、見込み通りに進まないこともあります。家族が増えたり、住み替えを考えるなど、状況の変化にともなった見直しが必要になることもあります。病気やケガなど不測の事態に対処することもあります。顧問契約により定期的または随時ご相談に応じて一緒に考えます。

個別具体的なテーマに対するコンサルティング

個別テーマに絞って、当面の課題解決を目的としたご相談にも応じます。例えば、マイホームの取得であれば、資金準備、物件選び、ハザードマップの確認からリスク対策まで、ご一緒に考えます。資産形成、老後資金設計、相続、介護、ライフプラン相談など、直面している課題をピンポイントで解決するお手伝いも可能です。お気軽にご相談ください。

当社のファイナンシャルプランニングの特徴

当社のファイナンシャルプランナーが、金融商品の取扱い資格を有しているのは、ご一緒に作成したプランの実行支援を目的としているからです。プランを作っても、実行できなければ人生の役に立ちません。マネーセミナーで分かったつもりになって金融機関に足を運ぶと、全く趣旨が異なる金融商品を勧められ、断り切れずに不本意な契約をしてしまう方がいらっしゃいます。私たちは、保険契約は目的ではなく、お客様のプランを実行するための手段だと考えています。ご一緒に作ったプランを着実に実行するため、取扱い資格を持って契約までサポートするのが私たちのファイナンシャルプランニングの特徴です。

したがって、当社では所属ファイナンシャルプランナーに金融商品の販売ノルマは一切設けておりません。一般的に営業ノルマには、「いつまで」という期限があります。このため多くの営業職員がクロージングを急ぎ、お客様にきちんと考える時間を与えないのです。こうした弊害を防ぐために、営業ノルマはない方がよいと考えています。

当社の取扱い保険会社

当社では以下の保険会社の取扱い※をしております。

＜生命保険＞三井住友あいおい生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ＦＷＤ生命

＜損害保険＞あいおいニッセイ同和損保、ＡＩＧ損保、ソニー損保、キャピタル損保

※生命保険及びソニー損保については契約の媒介を行います（告知受領権は有しておりません）。ソニー損保を除く損害保険会社については契約締結の代理を行います。