コンサルタント
渡邉 薫
わたなべ かおる
プロフィール
大学卒業後、卸業会社、家業と従事し、2002年にファイナンシャルプランナー（FP）資格を取得。その後、保険会社の代理店、独立系FP事務所に所属。FPとして皆様の「夢」のライフプランの実現に役立ちたいとの思いで、2004年に渡邉FP事務所として独立。現在は資産運用、住宅ローン、相続などのコンサル業務を中心に、暮らしに役立つ情報提供として、セミナー・イベントなどでも活動しております。
・ファイナンシャルプランナーAFP
・二級ファイナンシャル・プランニング技能士
・相続診断士
メッセージ
テレビ、インターネット等で年金、介護、医療など不安を感じる情報がたくさん見聞きします。また、資産運用での投資や保険商品などを闇雲に進める情報もよく見られます。
これらの情報で自身の家計の状況にどう関係してくるのか？
精査することなく、必要以上な不安で金融商品など契約している…ということも、日々の相談業務の中でもよく見かけられます。
商品の情報からではなく、現状把握から将来の予測（キャッシュフロー分析）ということを基本に、ライフプランを重視した資産形成が大切です。
人生の様々なライフイベントに向け、家計の準備をしておくことは、より充実したライフイベントの実現に繋がります。家計のお悩み、将来の資産形成のお悩みなどお一人お一人のライフプランを見据えた、安心・安全のマネープランの実現のお手伝いをさせて頂きます。
サービス内容
初回相談
（次回相談に進んで頂けます。）
ライフプラン家計、生損保保険見直し、住宅ローン、相続、不動産相談など
相談料：2,000 円 90分程度、面談は予約制、メールは随時
総合相談 ライフプラン家計
家計のお悩み、家計診断、教育費の準備、資産形成、ライフプランなど
相談料：10,000～30,000円
(初回相談から進まれた方は、初回相談料を差し引かせて頂きます）
キャッシュフロー表の作成もご要望により実施
個別テーマ相談
住宅ローン、保険の見直し、教育資金、老後の生活資金、相続・終活、不動産など
相談料：5,000～30,000円
(初回相談から進まれた方は、初回相談料を差し引かせて頂きます）
相談内容によりコンサルティング料金を設定
年間顧問契約
年間顧問契約も実施しております。ライフプラン、家計のご相談など、年間で何度でも面談・メール等でご相談頂けます。
年間顧問料50,000円
セミナー・イベント企画・運営相談
企業、各種団体様からセミナー・相談会など企画、運営の相談を承ります。 マネーセミナーや相続・終活セミナーなど 相談料、講演料はご相談に応じます。
サービス形態
お客様のご来所による相談
完全予約制とさせていただいております。お申し込みのうえ、お越しください。
コンサルタントの出張による相談
県外出張時は交通費をいただく場合もございます。
メール・電話による相談
メール・電話のみによる相談はお受けしておりません
対応可能地域
大阪府全域、兵庫県（主に東南部、芦屋市、西宮市、宝塚市、尼崎市、伊丹市、神戸市東南部など） 京都市（主に中南部、京田辺市、城陽市、八幡市、京都市市内など） 奈良市（主に中西部、生駒市、大和郡山市、天理市、奈良市中西部など）
その他の活動
結婚、子育て、離婚、再婚、老後など、人生の様々なステージに向かう前に、知っておきたい、準備しておきたい事などをテーマに、「Next Stageセミナー」を開催し、皆様の生活力アップに繋がればと取り組んでおります。また不動産関するお悩みや、生前整理などのご相談なども専門家を通じ取り組んでおります。