コンサルタント
太田 悦
おおた えつ
プロフィール
生命保険、損害保険の取扱い歴は30年を超え、長いお付き合いのお客様が多くなりました。保険は加入して終わりではありません。長いお付き合いを通じて人生のお役に立てることをモットーにしています。「ゆりかごから墓場まで」という言葉がありますが、万一に備えるのが保険だとすれば、その万一の手続きまでサポートするのが私たちの役目です。
最近は、相続準備、介護保障などのご相談を多くいただいています。
メッセージ
「健康寿命」という言葉をご存じでしょうか？ 日本人の平均寿命は伸びましたが、最後まで健康で過ごせるとは限りません。健康で日々を過ごせる年齢が健康寿命です。つまり、健康寿命から寿命までの間は、病気や介護を要する期間ということになります。公的な保障として、健康保険、介護保険制度がありますが、自分らしい暮らし、希望する医療介護を受けるためには十分ではありません。自分を守るための保障をお勧めしています。
一方、テレビコマーシャルをご覧になって、保険に入りたいと相談にみえる方もいらっしゃいます。お客様の状況をお聞きしたうえで、必要がないと思われる保障は,ご希望があってもお断りしています。
また、相続、事業承継に関する相談も多くなっています。特に法人経営者の方には企業業績を維持していく責任があります。保険を活用した資金対策も提案しています。
お気軽にお声をおかけください。
サービス内容
法人のお客様向けリスクマネジメント
法人を取り巻くリスクは多様化しています。経営者の万一のこと、会社の利益変動のリスク、災害による財産リスク、取引先とのリスクに対するコンサルティングを行います。初回相談は無料です。全国主要駅・空港より60分圏内であればご訪問いたします。
個人のお客様向け顧問契約に基づくコンサルティング
ファイナンシャルプランニング、マネープラン作成など、何回でも自由にご相談いただけます。面談は予約制、メールによる相談は随時お受けいたします。年間顧問料：50,000円～
個人のお客様向け個別具体的なテーマに基づくコンサルティング
住宅資金設計、教育資金設計、老後資金設計、起業・転職などの転機に応じたマネープラン、介護・相続準備に関する相談など、直面する課題に対してアドバイス、実行支援を行います。ご要望に応じてキャッシュフロー表の作成をさせていただきます。料金：30,000円～
サービス形態
コンサルティングルームでのご相談
お客様にご来所いただいてご相談をお受けいたします。完全予約制とさせていただいております。ご予約のない方のご来所はご遠慮ください。
出張による相談
お客様のご自宅または職場にコンサルタントがお伺いさせていただきます。対応可能地域に制限がございます。遠方の場合、交通費（実費）をいただく場合がございます。
対応可能地域
ご訪問可能地域
千葉県北西部（松戸市、柏市、我孫子市、印西市、浦安市、船橋市、八千代市、習志野市）
ご来店希望の方
東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にお住まい、またはお勤めの方
その他の活動
企業様からのご依頼により、社員向けマネーセミナーを行っております。若手社員の定着、中堅社員とご家族の安心のために、正しい金融知識を習得するセミナーが好評です。
また、資産形成、保障の見直し、相続など、従業員様の自己啓発を目的としたコラム、メルマガなどのコンテンツ提供も行っております。ぜひご相談ください。